2023年，作為后疫情時代的新紀元首度開啟，醫療健康產業在挑戰與希望交織中砥礪前行。國采第九批政策舉措穩健落地，新版醫保目錄正式實施，史上最嚴苛的行業規范化浪潮接踵而至，一連串重大事件加劇了產業發展路徑的“不確定性”。然而，在數字化轉型與技術創新的時代洪流中，醫療健康產業猶如逆流而上的航船，盡管航行間或遇波濤起伏，卻堅定不移地朝著陽光普照的方向前行。我們有幸參與并見證這段歷史進程，為眾多企業和機構提供專業深入的研究咨詢服務，助力他們在變革的大潮中把握機遇、實現業務蓬勃增長。

展望未來，我們滿懷信心與期待。2024年將是醫療健康改革創新、強基固本、全面提升的重要一年。醫療科技的價值將加速全鏈釋放、藥械企業將以積極的姿態擁抱變化、消費醫療將緊跟時代脈搏穩步發展，普惠醫療則將繼續攻克難關……凡此種種，皆為成長與蛻變。我們堅信，2024年中國醫療健康產業必將如參天大樹般堅韌生長，既深深扎根于醫療服務普惠惠民的本質土壤，又將在澎湃激蕩的數字化時代中煥發生機。

值此新春佳節的美好時刻，艾瑞咨詢醫療健康研究團隊首次傾情推出《中國醫療健康產業十大趨勢》報告，愿攜手廣大從業者共守長期價值導向，共同推動醫療健康產業穩健快速發展，開創行業嶄新的輝煌未來!

醫療科技

醫療數據“動起來”是數據資產化的前提

盤活沉寂市場，激發數據應用價值，實現“負債→資產”的轉化

醫療數據的基建層面已初見成果，應用情況卻不容樂觀。根據《全民健康信息化調查報告》，2020年三級醫院醫療數據應用數量占比不足20%，應用潛力難釋放，數據治理成為機構無形的負擔。醫療數據作為一種新型生產要素，流通是其應用價值釋放、推動數據資產化的必要前提。為激發數據沉寂價值，政府發布了《“數據要素×”三年行動計劃(2024—2026年)》，助力數據充分發揮其乘數效應，構建以數據為關鍵要素的數字經濟體系，醫療數據“動起來”勢在必行。艾瑞認為，對于醫療數據流通各環節的關鍵卡點，可參考“數據二十條”的指引，明確數據權屬及利益分配問題;借鑒金融數據等高敏感數據經驗，引入隱私計算降低數據流動安全風險;沉淀可脫敏、可定價、可交易的“數據元件”，明確數據資產的經濟性;推動醫療數據安全、高效、永續的流通，實現資產效益。

場景化大模型有望引領AI+醫療逆境破局

從卷技術到卷場景，大模型通過實際落地應用破解AI+醫療商業變現難題

生命科學和醫療健康是AI技術最重要的應用領域之一，據艾瑞測算，AI醫療市場規模已由2019年的約70億元增長至2023年的近300億元。在這過程中，科技廠商們紛紛追趕熱潮著手于AI醫療的推進與商業化，如今回頭復盤，眾多廠商因急于趕上風口而忽略了對于場景的洞察，導致了產品與場景的割裂。2023年，ChatGPT拉開了大語言模型產業蓬勃發展的序幕，這也是AI醫療的新起點，越來越多的廠商開始嘗試以實際需求場景切入進行后續大模型的研發與變現，以此彌補產品與場景割裂的鴻溝。艾瑞認為，這種由技術到場景的切入點的轉變有利于AI技術惠及各個復雜而碎片化的醫療場景，有利于轉變傳統AI+醫療“叫好不叫座”(即理論價值與市場熱潮很高，但實際應用與變現困難重重)的商業難點，能夠在價值落地與商業變現愈加受到市場關注的趨勢之下，助力整體【AI+醫療】產業商業模式閉環的落成。

院內信息建設由傳統IT向云化過渡

醫療云進入建設熱潮，混合云多云架構或將成為主流方式

我國醫院信息化目前已初步滿足醫院對主要業務的需求，但隨著醫療業務智能化變革，數據爆炸式增長，醫院的IT基礎設施和運維管理也面臨新的挑戰。根據CHIMA調查，目前已有約40%的醫院開始嘗試使用云服務，未使用的醫院中有近75%表示將在3-5年內開始嘗試使用，三級醫院的上云比例顯著高于其他醫院。已上云的醫院中現多以公有云為主，但各類醫療衛健機構對公有云的需求在逐步擴容，這顯現出公有云在醫療安全性、定制化方面仍存在不足。艾瑞認為，在日漸強調全流程患者診療服務的趨勢之下，五年內醫院上云比例將超過60%，【混合云+多云】方案將憑借混合云的強綜合性與多云的高靈活度率先被三級醫院青睞，后逐步成為各級醫院上云的主流方式。但其在實施過程中也會面臨成本高昂、系統兼容等多層面難題，這需要廠商不斷提高全棧云服務能力，醫院進一步提升數字化意愿，雙方共同推進醫療上云。

醫?？刭M市場將開啟第二增長曲線

基礎建設市場將于2024年全面釋放，未來數據增值市場將成為必爭之地

2021年11月國家醫保局印發《DRG/DIP支付方式改革三年行動計劃》，明確2025年底，DRG/DIP支付方式覆蓋所有符合條件的開展住院服務的醫療機構，基本實現病種、醫?；鹑采w。這帶動了醫?？刭M市場的高速發展，預計其基礎系統建設市場空間約為170億元，且將于2024年全面釋放;隨著數據的進一步沉淀，由院端精細化管理而催生的數據增值服務將成為醫?？刭M市場的第二增長點，未來市場空間將達到約150億元。目前，DRG/DIP支付方式改革在我國已逐步邁入深水區，未來院端將更加注重精細化運營和數據驅動的服務，對于精細化管理的需求將帶動相關增值服務市場的爆發。對于相關廠商而言，急需從過去跑馬圈地的同質化競爭中脫離出來，用長期價值的思維來看待這樣一場變革，相較于大而全的傳統信息化廠商而言，專注醫?？刭M業務的新興廠商或許將更有機會在第二增長曲線中脫穎而出。

藥械篇

行業洗牌到重塑，藥企走出利潤低谷

短期維穩增效，長期戮力創新，攻克醫藥行業盈利“陣痛”

近年來，醫藥企業面臨集采等政策實施、監管要求提高、研發周期較長以及市場激烈競爭等一系列挑戰，使得其盈利能力受到一定沖擊。2021年以來，醫藥企業數量有所增加，但虧損企業占比有所上升，行業盈利“陣痛”持續加深。行業短期趨勢中，醫藥行業發展將會呈現波動態勢，行業面臨大洗牌，諸多頭部企業在變局中謀求轉型，自主研發產品管線、并購企業和醫藥出海是頭部藥企增效維穩的主要戰略;行業長期趨勢中，隨著行業洗牌結束，藥企將在營收增長期中挖掘潛在市場，砥礪創新，迎接發展新機遇。

醫療器械集采和出海雙軌運作

“集采+出海”雙引擎驅動，助力我國步入“制械強國”之列

在醫療器械集采常態化的大背景下，國產醫療器械廠商在集采中優勢顯現，國產醫療器械中標比例大幅提升，隨著集采政策邊際緩和，中標價格上調，國產醫療器械企業的盈利能力有所提升。企業在調整業務布局的同時，也將醫療器械出海作為提升利潤的關鍵一步，中國海外醫療器械注冊數量逐年遞增，充分表明我國企業出海步伐在加速，龍頭企業積極布局海外市場，除了逐步實現海外的本地化運營，也積極拓展高值醫療器械的出海銷售規模，真正實現“產品”和“品牌”的雙出海。國內醫療器械對內與集采政策協同，對外聚焦國際產業發展，同時瞄準技術前沿，推動高端醫療器械制造，一體推進醫療器械產業創新發展，助力我國由“制械大國”向“制械強國”跨越。

醫療服務篇

“延續精髓、吸古融今”實現特色中醫

引入學科交叉，守正創新，實現循證化、數字化、標準化的新式中醫

過去三年的新冠疫情抗擊中，中醫再次向世人展示了其蘊藏的巨大潛力。但目前中醫發展面臨傳統病理及用藥機制的解釋難以令人信服;診療醫生水平參差不齊、標準不一，存在“千醫千方”的現象;中藥生產、流通、炮制等各大環節效率不足，藥物價值未得到充分發揮等問題。若要充分發揮中醫獨特的療法優勢，就需要遵循中醫藥發展規律，守正創新。從理論著手，改變中醫傳統的理論表達方式，用現代科學語言重新闡述治病機理。明確中醫在人體系統關系及發展態勢上的優勢經驗和特色理論，創造一套全新的疾病檢測方法和數據分析方法(如：在自然狀態下實時動態檢測)，將其運用到中醫診療器械創新中去，持續升級現有中醫裝備性能，幫助醫生在診療手段上實現高質量的標準統一;同時，在理法方藥環節引入循證醫學研究及其他學科技術，充分發揮藥物價值。未來，隨著中醫在人們生活上的逐漸滲透，中醫與健康養生、健康旅游等相關產業融合發展，有利于實現更好的經濟、社會和生態效益。

經濟波動下消費醫療進入精細運營新階段

刺激消費、求活求穩，品牌聚焦專項領域，做精細產品和極致服務

過去消費醫療一直享受著經濟高速增長帶來的居民收入倍增紅利，后疫情時代經濟的不確定性讓紅利潮水逐漸褪去，如何在浩蕩的經濟形勢中屹立不倒成為品牌思考的問題。消費活力下降，推動消費者開始展現出更理性的規劃和更精明的選擇。不論是產品還是服務，消費者不僅對于其本身的多樣化、個性化給出更高的要求，也開始期待其基礎功能或服務外的超預期價值，尋求更多滿足感。產品和服務的創新均需要品牌有優秀的技術能力及想象空間。艾瑞認為，部分品牌可嘗試“小而美”的發展模式，短期內“穩營收”，專攻有優勢、有積累的細分領域，深度挖掘與消費者同頻共振的機會點，進行用戶精細管理，實現產品創新及服務升級;中長期“垂直擴張”，實現品牌發展穩步前行。

普惠醫療篇

數字之“智”賦能基層醫療之“治”

迎難而上，互聯網+醫療堅守初心持續深耕，有望打破基層醫療之僵局

互聯網醫療的興起和數字化能力的廣泛應用已經逐漸打破了時間、空間和地域的限制，顯著提升了人們獲取優質醫療資源的便捷性?；诖?，數字化賦能也已然成為推動高質量醫療資源普及至基層的關鍵途徑，建立以區域為核心的數據共享、互通互聯、高度集成的衛生健康網絡，提供一體化互聯網+醫療服務，已成為“強基層”切實可行的解決方案。在這一過程當中，企業作為衛生健康網絡搭建的關鍵主體，能夠提供健康一體機等檢測工具、電子病歷等系統平臺、遠程問診等互聯網+醫療服務，為基層醫療數字化改造提供強大支持。通過持續的數據累積與沉淀，先入局企業能夠牢牢把握資源優勢，進一步強化規模效應，同時從量的積累邁向質的提升，實現基層醫療生態圈的建立，并不斷鞏固其生態資源整合者與中心樞紐地位。

順勢而行，擁抱“銀發經濟”新空間

大有作為，聚焦生存型到發展型需求變遷，搶灘健康養老產業新藍海

從全球養老產業發展情況來看，2022年歐美國家養老產業占GDP比重高達24%-29%，而中國僅為8.3%。我國養老產業仍處在初級階段，發展潛力巨大。在政府不斷完善基本養老供給的基礎之上，隨著養老需求的日益旺盛，養老產業將從過去的社會資源消耗轉變為相當比例人口需求的市場機會。著眼于老年人群的需求變遷，健康養老產業發展呈現出明顯的生存型到發展型階段特征，產業短期堅持剛需、普惠的基本論調;中期著眼于功能性產品和服務的發展;長期則偏重于養老支撐，同時探索更多“快樂”需求發展方向。由此可見，未來醫療、照護、金融等更多類型企業將競相涌入“銀發經濟”市場，提供更為精準、更多層次的產品與服務，構建多元化、生態化的健康養老服務業態。

結語

如果您是醫療健康產業的從業者、決策者、投資者或研究者，我們誠摯地邀請您加入行業交流與探討。艾瑞咨詢醫療健康研究團隊近期研究規劃的領域有：智慧醫院、輕醫美、中醫藥、醫療大模型、藥械企業出海;長期持續關注醫療科技、藥械創新、消費醫療等領域。